Intro
CRM Go innebär att du endast kan se och hantera de leads som kommer in via Marknadshuben Go. Du har ej tillgång till att skapa CRM-profiler, taggar, historik eller to-dos.
Leads kan komma in till Wondr via Marknadshuben, antingen från kampanjer eller hemsidan.
Det som gör att leads kommer in är knappvalet "Lead till CRM", du har alltså en knapp på hemsida/kampanj som öppnar upp ett kontaktformulär och den infon de fyller i hamnar då i Wondr som ett lead (läs mer om den funktionen i artikeln "Innehållsblock" och kapitlet "Knappar".
Du kan arbeta med leads direkt via Marknadshuben eller i CRM. Nedan beskriver vi båda tillvägagångssätten i två separata kaptiel.
Arbeta med leads i Marknadshuben
När ett lead kommer in i CRM GO kan du se det direkt i kampanjen eller på hemsidan (beroende på vart leadet kommit in). Då går du längst ner på redigeringssidan för kampanjen eller längst ner på överblickssidan om det är hemsida. Via kampanjer ser du leads per kampanj och via hemsidan ser du leads för hela hemsidan oavsett vilken undersida leadet kom ifrån.
Se bilder nedan för exempel på vart du hittar leadsen:
Kampanjer (leads per kampanj)
Hemsida (leads för hela hemsidan oavsett undersida)
I Marknadshubens leadslista ser du den grundläggande informationen i följande ordning:
-
Datum då leadet kom in
-
Tid då leadet kom in
-
Namn
-
Telefonnummer
-
Mailadress
TIPS! Klicka vart som helst på leadets rad för att få fram mer information. Om du lagt till customfält i kontaktformuläret de fyllt i kommer den informationen först visas när du klickar här. Du ser även vart leadet har kommit in (vilken kampanj/vilken sida).
Utöver denna info finns några knappar, läs mer om dem nedan:
Pilen - Klicka här för att komma till leadets CRM-profil.
Krysset - Radera leadet från listan och CRM.
Ladda ner leads - Klicka på ikonen med ett dokument för att ladda ner och exportera leadsen utanför Wondr.
Gå till CRM - Genvägsknapp som leder till CRM om du hellre vill arbeta med leadsen där.
OBS! Du kan inte skicka mail från leadslistan i Marknadshuben utan då måste du gå vidare till CRM. Detta är mer som en samanfattning och en plats där du snabbt kan se om det kommit in leads. Därför ser du endast den insamlade infon och kan ta bort leadet om så skulle behövas.
Arbeta med leads i CRM
Gå till CRM och välj "Personer", sedan filtrerar du på "Leads" i rutan "Status".
Längst upp till höger kan du välja att skicka ett meddelande till samtliga leads eller till en annan filtrerad grupp.
Klicka på ögonsymbolen för att öppna profilen och se all information.
Om personen vill bli medlem kan du enkelt klicka på ikonen med ett plustecken inne på profilen för att skapa en användarprofil.
Klicka på pennikonen om uppgifterna behöver redigeras.
Klicka på papperskorgen för att ta bort leadet från CRM.
Du har inte tillgång till att lägga till "Att göra" och "Historik" på profilen i CRM GO, men du kan bifoga dokument om det skulle behövas.
Relaterade artiklar
Innehållsblock >
CRM Complete >