Ievads (Intro)
CRM Go nozīmē, ka jūs varat redzēt un pārvaldīt tikai tos potenciālos klientus, kas ienāk caur Marketing Hub Go. Jums nav piekļuves, lai izveidotu CRM profilus, tagus, vēsturi vai uzdevumus.
Potenciālie klienti var nonākt Wondr sistēmā caur Marketing Hub — vai nu no kampaņām, vai no tīmekļa vietnes.
To, ka potenciālie klienti nonāk sistēmā, nodrošina pogas izvēle Potenciālais klients uz CRM. Tādējādi jūsu tīmekļa vietnē/kampaņā ir poga, kas atver saziņas veidlapu, un informācija, ko klienti aizpilda, nonāk Wondr kā potenciālais klients (vairāk par šo funkciju lasiet rakstā Satura bloki un nodaļā "Pogas.
Ar potenciālajiem klientiem varat strādāt tieši caur Marketing Hub vai CRM sistēmā. Zemāk mēs aprakstām abas pieejas divās atsevišķās nodaļās.
Darbs ar potenciālajiem klientiem Marketing Hub
Kad potenciālais klients nonāk CRM Go, jūs varat to redzēt tieši kampaņā vai tīmekļa vietnē (atkarībā no tā, kur potenciālais klients ir pieteicies). Pēc tam dodieties uz kampaņas rediģēšanas lapas apakšdaļu vai uz pārskata lapas apakšdaļu, ja tā ir tīmekļa vietne. Kampaņās jūs redzat potenciālos klientus katrai kampaņai atsevišķi, savukārt tīmekļa vietnē redzat potenciālos klientus visai vietnei neatkarīgi no tā, no kuras apakšlapas klients ir pieteicies.
Skatīt attēlus zemāk, lai uzzinātu, kur atrast potenciālos klientus:
Kampaņas (potenciālie klienti katrā kampaņā)
Sākumlapa (potenciālie klienti visai tīmekļa vietnei neatkarīgi no apakšlapas
Marketing Hub potenciālo klientu sarakstā jūs redzēsiet pamatinformāciju šādā secībā:
-
Datums, kad potenciālais klients ienācis sistēmā
-
Laiks, kad potenciālais klients ienācis sistēmā
-
Vārds
-
Tālruņa numurs
-
E-pasta adrese
PADOMS! Noklikšķiniet jebkurā vietā uz potenciālā klienta rindas, lai iegūtu vairāk informācijas. Ja saziņas veidlapai, ko viņi aizpildīja, pievienojāt pielāgotus laukus, šī informācija tiks parādīta tikai tad, kad noklikšķināsiet šeit. Jūs redzēsiet arī to, kur potenciālais klients ir pieteicies (kura kampaņa/kura lapa)..
Papildus šai informācijai ir dažas pogas, par kurām varat lasīt vairāk zemāk:
Bultiņa - Noklikšķiniet šeit, lai dotos uz potenciālā klienta CRM profilu.
Krustiņš - Izdzēst potenciālo klientu no saraksta un CRM.
Lejupielādēt potenciālos klientus (Download leads) - Noklikšķiniet uz ikonas ar dokumentu, lai lejupielādētu un eksportētu potenciālos klientus ārpus Wondr.
Doties uz CRM (Go to CRM) - Saīsnes poga, kas ved uz CRM, ja vēlaties ar potenciālajiem klientiem strādāt tur.
PIEZĪME! Jūs nevarat nosūtīt e-pastus no potenciālo klientu saraksta Marketing Hub, jums ir jādodas uz CRM. Šī sadaļa ir vairāk kā kopsavilkums un vieta, kur varat ātri redzēt, vai ir saņemti jauni pieteikumi. Tāpēc jūs redzat tikai apkopoto informāciju un nepieciešamības gadījumā varat izdzēst potenciālo klientu.
Darbs ar potenciālajiem klientiem CRM
Dodieties uz CRM un izvēlieties **Cilvēki**, pēc tam lodziņā Statuss atlasiet filtru **Potenciālie klienti**.
Augšpusē labajā pusē varat izvēlēties sūtīt ziņu visiem potenciālajiem klientiem vai tiem, kurus esat atlasījuši, izmantojot citu filtru.
Noklikšķiniet uz acs ikonas, lai piekļūtu profilam un redzētu visu informāciju.
Ja šī persona vēlas kļūt par biedru, varat vienkārši noklikšķināt uz plusa ikonas profilā, lai izveidotu lietotāja profilu.
Noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas, ja informāciju nepieciešams rediģēt.
Noklikšķiniet uz atkritumu tvertnes, lai izdzēstu potenciālo klientu no CRM.
Jums nav piekļuves, lai pievienotu "Uzdevumus" un "Vēsturi" profilam CRM Go, taču nepieciešamības gadījumā varat pievienot dokumentus.
