Skip to content
Latviešu valoda
Izveidot pieteikumu
  • There are no suggestions because the search field is empty.

Izveidot rēķina saņēmēju

Soli pa solim: Izveidot rēķina saņēmēju (

Satura rādītājs (Table of content):

1. Privāti

2. Uzņēmums

3. Saistītie raksti

Ievads (Intro)

 

PIEZĪME: Šajā rakstā ir parādīts tikai tas, kā pievienot rēķinu kā maksājuma veidu klientam vai uzņēmumam. Ja vēlaties uzzināt, kā pārvaldīt jau izveidotu rēķinu vai jums ir citi jautājumi par rēķinu izrakstīšanu, lasiet rakstu "Rēķinu izrakstīšana".

 

Lai izrakstītu rēķinu klientam vai uzņēmumam, Wondr sistēmā ir jābūt izveidotam lietotāja profilam ar visu norādīto kontaktinformāciju. Pēc tam profilam ir jāpievieno maksājuma veids Rēķina saņēmējs. Šajā rakstā tiks aprakstīts, kā pievienot rēķina saņēmēja maksājuma veidu klientiem un uzņēmumiem.

Privātpersona (Private person)

  1. Dodieties uz lietotāja profilu caur sadaļu Lietotāji administrācijas izvēlnē un nospiediet uz acs ikonas labajā pusē, lai atvērtu profilu.

  2. Ritiniet uz leju līdz sadaļai Maksājuma veidi. Nospiediet plus zīmi labajā pusē.

  3. Izvēlieties opciju Rēķina saņēmējs.

  4. Pēc tam būs redzams šāds skats:
    8a3c5cf1-965a-4571-b0e4-fe82d0743c14

PIEZĪME! Ja rēķins jāsūta personai, kurai pieder lietotāja profils ar precīzu profilā norādīto kontaktinformāciju, jums nav jāmaina Veids. Ja ir jāievada papildu vai cita informācija, nospiediet uz Veids un nomainiet uz Privātpersona. Pēc tam varat aizpildīt visu informāciju, kas attiecas uz rēķinu.

  • Pēc tam izvēlieties, kā rēķins jāpiegādā. Vai nu pa e-pastu, vai arī tas vienmēr tiek izdrukāts un nosūtīts pa pastu. Abas iespējas ir izvēlamas vēlākā posmā, tāpēc ieteikums ir vienmēr izvēlēties E-pasts. Ja rēķinu nepieciešams izdrukāt un nosūtīt pa pastu, to var izdarīt no rēķinu moduļa.

  • Ievadiet rēķina atsauci. Klienta vārds jau ir ievadīts, mainiet tikai nepieciešamības gadījumā.

  • Ja klients vēlas, lai par visiem dalības maksājumiem tiktu izrakstīts rēķins, ir jāatzīmē arī lodziņš apakšā (Noklusējuma maksājuma veidi). Ja šis lodziņš nav atzīmēts, dalības maksājuma dienā rēķins netiks ģenerēts. Rēķinu ir iespējams izveidot, nepadarot to par noklusējuma maksājuma veidu. Šādos gadījumos ir iespējams izvēlēties, kuri maksājumi tiks iekļauti rēķinā, bet, kā minēts, tas nenotiks automātiski.

  • Nospiediet Izveidot, lai pabeigtu.

  • Klienta profilā sadaļā Maksājuma veidi tagad rēķins ir iestatīts kā maksājuma veids. Blakus tekstam Gaidāmajiem maksājumiem un abonementiem jābūt atzīmētam zaļam ķeksītim, ja visiem dalības maksājumiem ir jāizveido rēķins. Skatiet attēlu zemāk:

3ffc65e1-1f21-4f6f-bf21-1678630084cc-1-1

Ja tas izskatās kā augstāk redzamajā attēlā, katram dalības maksājumam tiks automātiski izveidots rēķins. Rēķins tiks izveidots vai nu Wondr rēķinu modulī, vai Fortnox, atkarībā no tā, kuru pakalpojumu izmantojat.

Lai uzzinātu, kā pārvaldīt un nosūtīt rēķinu pēc tā izveides, lasiet rakstu Rēķini (saite atrodama šīs lapas apakšā).

Uzņēmuma rēķins (Company invoice)

  1. Ja uzņēmumam vēl nav sava lietotāja profila, tas ir jāizveido. Tas tiek darīts, administrācijas izvēlnē dodoties uz Lietotāji un augšējā labajā stūrī nospiežot plusa ikonu.

Ja attiecīgajā uzņēmumā ir kontaktpersona, varat ievadīt šīs personas informāciju vai uzņēmuma informāciju.

  1. Kad profils ir izveidots, dodieties uz to, izmantojot acs ikonu.

  2. Profilā ritiniet uz leju līdz sadaļai Maksājuma veidi. Nospiediet plus zīmi labajā pusē.

  3. Izvēlieties opciju Rēķina saņēmējs.

  4. Pēc tam būs redzams šāds skats:


e4b9e481-4627-4093-bda1-e15a437c4f12

6.Nomainiet Veids uz Uzņēmums. Pēc tam aizpildiet visu informāciju par uzņēmumu.

7.Ievadiet rēķina atsauci.

8. Ja klients vēlas, lai par visiem dalības maksājumiem tiktu izrakstīts rēķins, ir jāatzīmē arī lodziņš apakšā (Noklusējuma maksājuma veidi). Ja šis lodziņš nav atzīmēts, dalības maksājuma dienā rēķins netiks ģenerēts. Ir iespējams arī izveidot rēķinu, nepadarot to par noklusējuma maksājuma veidu. Šādos gadījumos tiek izvēlēti konkrētie maksājumi, par kuriem tiks izrakstīts rēķins, bet, kā minēts, tas nenotiks automātiski.

9. Nospiediet Izveidot, lai pabeigtu.

10. Lietotāja profilā sadaļā Maksājuma veidi tagad ir pieejams rēķins. Blakus tekstam Gaidāmajiem maksājumiem un abonementiem jābūt atzīmētam zaļam ķeksītim, ja visiem dalības maksājumiem ir jāizveido rēķins. Skatiet attēlu zemāk:

Tagad rēķins tiks automātiski izveidots katrā maksājuma datumā. Rēķins tiks izveidots vai nu rēķinu modulī, vai Fortnox, atkarībā no tā, kuru pakalpojumu izmantojat. Lai uzzinātu, kā rīkoties ar rēķinu pēc tā izveides, lasiet rakstu Rēķini.