Introduktion
Automatiska medlemskapsövergångar låter dig automatiskt flytta medlemmar från ett medlemskap till ett annat baserat på fördefinierade regler, till exempel ålder.
Detta hjälper dig att hålla medlemskapen uppdaterade utan manuellt arbete, vilket säkerställer att medlemmarna alltid är i rätt medlemskap vid rätt tidpunkt.
Inställningar
För att hitta den här funktionen, gå till Inställningar → Kunder → Automatiska medlemskapsövergångar .
Tillgängliga inställningar
Antal dagar i framtiden för att planera övergångar
Den här inställningen styr hur långt i förväg en medlemsövergång visas på en användares profil.
-
Det påverkar inte när övergången faktiskt sker
-
Det avgör bara hur tidigt personal och administratörer kan se kommande medlemskap och beställning.
-
Standardvärdet är 30 dagar , men det kan justeras efter behov.
Avancerat: Tillåt överskrivning av befintliga övergångar
⚠️ Den här inställningen bör aldrig aktiveras utan att först rådfråga supporten.
När den är aktiverad kan systemet skriva över övergångar som redan har skapats. Detta kan vara användbart om en regel skapades felaktigt (till exempel med saknade eller felaktiga inställningar).
Viktigt att veta:
-
Ändringar av en regel gäller normalt sett endast för framtida övergångar
-
Om du aktiverar den här inställningen tillämpas den uppdaterade regeln retroaktivt på befintliga övergångar.
Använd med försiktighet. Den här inställningen kan påverka kundmedlemskap avsevärt.
Skapa en övergång
Installation
Aktiverad
Slår på eller av övergångsregeln.
Från medlemskap
Välj vilka medlemskap som ska vara berättigade till övergång baserat på denna regel.
-
Detta är ett fält med flera valmöjligheter
-
Du kan inkludera flera medlemskap i samma regel
Till medlemskap
Välj det medlemskap som de valda medlemskapen ska övergå till när alla regler är uppfyllda.
Regler
Använd dessa regler för att definiera de villkor som måste vara uppfyllda innan en övergång kan ske.
Ålder större än eller lika med
Använd detta när en övergång ska ske när en medlem når en viss ålder.
När används detta?
Flytta en medlem till ett dyrare medlemskap eller ett vuxenmedlemskap när de fyller 30.
Ange 30 för att utlösa övergången när medlemmen fyller 30.
Ålder mindre än
Använd detta när en övergång ska gälla medlemmar under en viss ålder.
När används detta?
Tilldela alla medlemmar under 18 år ett ungdomsmedlemskap, som sedan övergår till ett annat medlemskap när de fyller 19.
Ange 18 för att tillämpa regeln på medlemmar under 18 år.
Viktigt!
När en övergångsregel aktiveras gäller den alla befintliga medlemmar som matchar regeln – inte bara framtida.
Det här innebär att medlemmar som redan uppfyller kriterierna (till exempel någon som är 32 år när regeln aktiveras) också kommer att övergå.
Inställningar
Övergångsdatum
Anger det tidigast möjliga datumet för en övergång.
Du kan skapa och aktivera regeln omedelbart, men inga övergångar kommer att aktiveras före detta datum.
Vänta tills bindningsperioden är slut innan du övergår
Aktivera det här alternativet om övergången ska vänta tills den aktuella bindningsperioden är slut.
-
Om aktiverad: övergången skjuts upp tills bindningstiden går ut
-
Om inaktiverad: övergången ignorerar eventuell bindningstid och sker omedelbart
Kopiera säljare från originalmedlemskapet
När en övergång sker läggs ett nytt medlemskap till i användarens profil (detta påverkar inte försäljningsstatistiken).
Aktivera det här alternativet om den ursprungliga säljaren också ska överföras till det nya medlemskapet.
Behåll priserna
Aktivera det här alternativet om det nya medlemskapet ska behålla samma pris som det ursprungliga medlemskapet.
Exempel 1
Ett medlemskap övergår när en medlem fyller 30 år , med 1 januari som tidigast möjliga övergångsdatum
Exempel 2
Exempelvy efter att du skapat din första övergångsregel
Behåll priset och dela kostnaderna
När du aktiverar "Behåll priser" och medlemskapet har splittade kostnader i övergången måste du mappa varje kostnad från det gamla medlemskapet till det nya.
Ett mappningsfält visas som visar alla kostnader som behöver åtgärdas.
Se bilden nedan för ett exempel.
Spåra automatiska övergångar
För att hjälpa dig att övervaka och verifiera automatiska medlemskapsövergångar finns en tydlig rapport.
Gå till:
Rapporter → Medlemmar → Historik för automatiska övergångar
Den här rapporten visar:
-
alla planerade övergångar
-
alla genomförda övergångar
För varje övergång kan du se:
-
vilken medlem som påverkas
-
vilket medlemskap de övergår från och till
-
när övergången är schemalagd eller genomförd
Använd rapporten för att:
-
verifiera att reglerna fungerar som förväntat
-
följa enskilda medlemmar genom flödet
-
få en full översikt utan att behöva kontrollera varje profil manuellt