Intro
I denne artikel vil vi beskrive trin for trin, hvordan man opretter en smart rule, der påminder kunder X antal dage før deres medlemskab udløber. I dette eksempel antager vi, at beskeden skal sendes 7 dage før medlemskabet udløber, og at beskeden skal sendes som en e-mail.
Gør dette:
Gå til Indstillinger > Smart Rules
Klik på plus-ikonet øverst til højre for at tilføje en ny smart rule.
Første trin er at vælge, hvilken type begivenhed i systemet der skal udløse reglen. I dette tilfælde vælger vi muligheden " **Alle brugere, én gang om dagen** "
Efter du har valgt "Udløser", er det tid til at konfigurere din smart rule.
Start med at udfylde "Navn". I dette eksempel har vi valgt at navngive reglen "Forny medlemskab 1 uge før". Nedenfor er der et afkrydsningsfelt "Aktiver" for at aktivere reglen; marker det, og reglen vil træde i kraft, når du er færdig med at oprette den.
Under filtrering skal du først trykke på knappen "Tilføj sammenligning"
Indstil som nedenfor:
I den første rulleliste skal du vælge "Aktivt medlemskab – Opsigelsesdato".
I den anden rulleliste skal du vælge "Inden for dage fremad".
I den tredje rulleliste skal du skrive "7" (eller et andet tal, hvis du ønsker det).
(I den øverste rulleliste, hvor du vælger mellem "og" eller "eller", skal du lade "og" stå).
Det bør nu se ud som på billedet nedenfor:
Tilføj handling
Nu kommer vi til "Handlinger" (hvad der skal ske).
Tilføj en første handling via plus-tegnet.
Vælg "Kommunikere – E-mail ". For denne handling er der et par ekstra indstillinger, som skal sættes som nedenfor:
Fra
Centerets e-mailadresse.
Til
$(User.email)
Emne
Valgfrit! Dette vil være emnelinjen i e-mailen (For eksempel: Dit medlemskab er ved at udløbe!).
Indhold
Her udfylder du det, du ønsker der skal stå i den e-mail, der sendes ud til kunderne.
Eksempel:
"Hej $(User.first_name),
Vi ønsker blot at bruge denne meddelelse til at lade dig vide, at dit nuværende medlemskab hos os udløber om 7 dage.
Du kan sende os en e-mail på info@xxx.se og lade os vide, hvordan du ønsker at opsætte dit kommende medlemskab, så sørger vi for det med det samme!
Vi håber, du er glad for at være hos os!
Med venlig hilsen,
XXX"
T
Indstil derefter "Gentagelser".
Antal dage før denne regel kan køres igen: Et tal højere end det, der er angivet i dette tilfælde, f.eks. 8 (så reglen kun køres én gang).
Emne
Bruger
Tryk på "Opret".
Hvis du har valgt at markere feltet "Aktiveret", er reglen nu aktiv.