Skapa en knapp på användarprofil
Skapa egna knappar på Dashboard
Intro
I denna artikel beskriver vi hur du går till väga om du vill skapa en knapp som lägger sig högst upp inne i användarprofilerna för att enkelt och utan extra steg kunna utföra en handling.
Exemplet för denna artikel blir en knapp som manuellt utfärdar en varning på en kund. Det går även att skapa knappar med andra funktioner så som till exempel att skapa en order eller blockera kund. Välj dessa som "Handling" för att styra knappens funktion.
Gör så här
Gå till "Inställningar > Smarta regler".
Tryck på plusikonen uppe till höger för att lägga till en ny smart regel.
Välj utlösare
Första steget är att välja vilken typ av händelse i systemet som kommer att utlösa regeln. Välj alternativet "Användarprofilsgenväg".
Nästa steg är att välja namn på knappen, fyll i namnet i rutan under "Text på knapp". Ett exempel på knapptext kan vara till exempel "Ge manuell varning".
Ingen filtrering behövs för att skapa knappen så gå vidare till "Handlingar".
Lägg till en första handling via plustecknet.
Välj "Ge en varning". För denna handling tillkommer några fler val, ställ in enligt nedan:
Typ av varning
Missad aktivitet
Kommentar
Låt texten stå kvar.
Ställ sedan in "Upprepningar"
Antal dagar tills denna regel kan köras igen: 1
Tryck på "Skapa"
Knappen kommer nu finnas högst upp när du går in i en användarprofil.
Senast uppdaterad: 31/7-2025